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2020年上半年美国鞋类销售情况及未来市场预测


发布日期:2021-11-25 05:16   来源:未知   阅读:

  因受到新冠疫情冲击,美国GDP在2020年第一季度下降了约5%之后,截至6月30日,美国的GDP下降达到了31.4%,这一数字令人震惊。

  疫情爆发后,美国从3月初至4月底或5月中旬(部分地区甚至到6月)一直处于基本停业的状态。部分地方性餐馆、洗衣店、独立零售商等已经破产,可能不会再重新开业。目前实体商店开始逐步恢复运营,大多数商场已开业,但限制入场的顾客人数并严格要求佩戴口罩。

  疫情期间电商持续火爆,占零售额的近20%。亚马逊在所有网络销售中占有近40%的市场份额,其次是沃尔玛,占6%左右。

  美国零售商从1月底开始其财政年度,以便能够充分利用假期进行销售。截止2020年7月31日,尽管几乎所有零售商都在7月开业并保持营业,但因为大多数商店在5-6月时关店,致使普通零售商陷入困境。Macy’s(-34.7%)、Nordstrom’s(-53%)、Kohl’s(-23%)和Dillard’s(-35.0%)等主要百货商店均在第二季度报告亏损,仅比第一季度略有好转。JC Penney和Neiman Marcus(高端奢侈品百货商店)双双申请破产,Sears两年前申请破产并再一次濒临破产。知名品牌折扣商店TJ Maxx在危机来临前业绩领先,但网上销售很少,第二季度的业绩有所改善,下降32.0%,而第一季度下降的幅度令人震惊,为53.5%。

  疫情管控停业期间,人们因为害怕传染,几乎不出门就餐,因此食品杂货生意非常好,Wal-Mart和Target的食品杂货部分推动了商店第二季度的盈利增长,Target增长24%,Wal-Mart增长9.3%。这两家公司的线上经营也表现强劲,有助于他们整体业绩的提高。

  时尚鞋类零售商DSW在2020年第二季度的销售业绩下滑了43.0%,而今年第一季度的销售业绩下降约42.3%。与TJ Maxx相同,DSW几乎没有网上业务,主要依赖大量的门店库存和时装的快速周转。其他鞋类零售商在第二季度表现有所好转。ShoeCarnival第二季度增长12.6%,第一季度为下降42.3%;Famous(Famous Footwear)第二季度上涨14.7%,第一季度为下降45.7%;Footlocker第二季度增长18.6%,第一季度为下降43.4%。

  并无明显原因表明为何具有相似商业模式的零售商——Famous、Shoe Carnival和DSW会在第二季度报告截然不同的结果。最可能的原因是,由于各地政策不同,某些店铺关闭时间较短;其次是由于某些购物地点对重新开业的要求不那么严格。此外,在困难时期,更不依赖于时尚的店铺表现得更好:Famous和Shoe Carnival比DSW有更多的运动类产品。根据报告,Genesco 2020年第二季度的销售额出现约20.0%的大幅下降。如前所述,5-6月商场基本关闭,而后者几乎所有的门店都在商场中。

  总体来说,实体店购物在第三季度有了明显的复苏,尽管与疫情前相比活动仍然较少。

  与零售商不同,品牌制造商的财政年度通常从1月1日开始。根据4-6月期间的报告,在2020年第二季度,除Nike外,所有顶级时尚鞋类品牌均表现不佳。

  Nike第二季度的业绩增长率为-1.0%,而第一季度的业绩惊人的下降了38%,这一数据反映出Nike和在第二季度几乎要关闭的Footlocker一样,门店大多位于购物中心。截至2020年8月31日,Nike在美国和中国的鞋类业绩表现强劲,分别增长11%和7%,这抵消了其他地方的鞋类表现疲软以及服装销售不佳的情况。整体来看,Nike全球鞋业销售额增长了4%,但服装业销售额下降了8%。

  相比之下,Adidas第二季度销售额下降了34%,与2020年第一季度的全球销售额下降19%相比,进一步大幅下滑;第二季度Armour的销售额大幅下降了41%;继2020年1-3月下降2.7%之后,Skechers在第二季度大幅下降42.9%。女性时尚品牌Steve Madden第二季度销售额下降了68.2%,这一数字令人震惊(第一季度仅下降13.6%),而其竞争对手Caleres的销售额也大幅下降,第一季度下降36.3%,第二季度下降了48.9%。户外专业品牌年第一季度销售额下降了16.1%,第二季度销售额下降了38.6%。

  2020年上半年,美国的鞋类总进口量约8.152亿双,下降了31%,减少了3.63亿双。这在某种程度上反映了疫情使几乎所有州被迫在3月中旬至5月底期间关闭零售商店。由于大多数零售商店在第二季度末重新开业,销售量有所回升,仍不足以抵消今年早些时候的下降,但最坏的情况可能已经结束。2020年上半年,美国鞋类进口自中国的鞋类产品减少了3.05亿双,下降约39.7%。来自越南(-11.9%)、印度尼西亚(-14.5%)、印度(-30.7%)、意大利(-46.2%)、墨西哥(-27.4%)、巴西(-37.1%)、多米尼加共和国(-49.6%)、西班牙(-35.8%)和泰国(-29.1%)的进口量也分别出现了减少。相较而言,从柬埔寨(增长近55%,约470万双)、缅甸(增长18.7%,约50万双)和孟加拉国(增长5.1%,约10万双)的进口量增加,但这些国家的增长与来自其他国家的损失相比,仅仅是一小部分。

  皮鞋进口量在2020年上半年也加速下降。截至6月底,美国皮鞋进口总量为1.72亿双,同比减少6500万双,下降了28%,相比2020年第一季度下降15.8%情况更加恶化。皮鞋在2020年上半年的鞋类总销量中占21.1%,略高于2019年同期(20.1%)。

  截至2020年6月底,来自中国的皮鞋进口受到了巨大冲击。今年上半年,美国进口中国的皮鞋总量为6150万双,同比减少了4900万双,下降45%。从其他供应商进口的皮鞋数量减少了1660万双,从2019年上半年的1.269亿双下降到2020年上半年的1.103亿双,下降了13%。其中,越南(-5.1%)、印度尼西亚(-4.3%)、印度(-29.3%)、孟加拉国(-11.3%)和埃塞俄比亚(-4.2%)都出现了进口量减少的情况,而意大利、巴西、墨西哥、西班牙和多米尼加共和国等价格较高的供应商出现了两位数的较大损失,葡萄牙在价格较高的供应商中表现略好,仅下降8.9%。总体来说,只有来自柬埔寨和缅甸的皮鞋进口量实现了增长(2.1%)和(46.7%)。

  2020年上半年美国所有皮革制品进口总值下降了30.1%,而第一季度下降了15.4%。受疫情影响,零售环境恶化对包括皮革制品在内的消费品造成了沉重打击。

  从中国进口的各类皮革制品全面减少,2020年上半年总值下降了41.3%,其中服装下降63.4%、鞋类下降42.3%、手套下降46.4%、包具下降24.5%、成品皮革下降35.8%。近几年皮革制品销量下降的原因主要是运动休闲风的流行,皮革使用减少。再加上受到整体消费支出疲软的影响和疫情带来的正常零售活动中断影响,导致了皮革制品销售大幅下滑。中国皮革制品销售大幅降低,部分原因是其竞争力相对于越南和其他国家整体减弱。

  人们越来越怀疑美国是否能够很快恢复到受疫情影响前的环境。尽管一季度和二季度的美国鞋类零售业十分糟糕的业绩可能会在三季度略微有所提升,但由于人们减少去商店购物的次数已成为常态,鞋类消费额仍然可能会保持下降。美国消费者并不需要每年平均购买7双新鞋。在美国,大多数的鞋类消费行为是随意的,通常是受到商店促销活动影响的冲动消费。

  目前看来,要普及安全有效的疫苗,可能还需要较长时间。此外,即便有了疫苗的保障,当前的安全措施(比如佩戴口罩、保持社交距离等)也很可能会无限期的保持,这会影响商场、饭店等工作场所的正常运行。线下去商店购物次数的减少肯定会使鞋类销售量降低。值得欣慰的是,最新的购物中心访问量显示,正常的人流量正慢慢向好的方向恢复。然而,国际旅游、贸易、展览、零售等行业似乎有可能永远不会恢复到之前无拘无束的模式。

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